PAMS II 프라임에셋 경영·자산관리 시스템 안내 - 접속, 주요 기능, 대상, 활용 팁
PAMS(Prime Asset Management System)은 프라임에셋이 운영하는 온라인 경영·자산관리 포털로, 설계사(재무설계사)와 관리자에게 위촉·경력 증명, 수수료·정산, 고객·포트폴리오 관리, 리스크·성과 분석 등 실무에 필요한 기능을 통합 제공합니다. 최신 버전인 PAMS II가 제공되며, 시스템 안정성과 기능성이 강화되어 설계사 지원과 사업 관리 효율을 높입니다.
접속 및 로그인
- 접속 주소: https://www.pams.kr에서 PAMS II 로그인 페이지로 접속해 사용자 계정으로 로그인합니다.
- 대상 사용자: 프라임에셋 소속 설계사 및 본사/지사 관리자 중심으로 계정이 발급되며, 외부 일반 사용자는 접속 권한이 제한됩니다.
- 계정 발급: 위촉 완료 후 계정이 생성되며, 초기 비밀번호 변경 및 개인정보 현행화가 권장됩니다.
◇PAMSⅡ◇
www.pams.kr
주요 기능
설계사 지원: 설계사 위촉 지원, 자격 조회, 경력(해촉)증명서 발급, 원천징수영수증 조회/출력 등 인사·증빙 업무를 온라인으로 처리합니다.
자산·포트폴리오 관리: 고객별 투자 포트폴리오 현황을 조회하고, 리밸런싱 및 모델 포트폴리오 적용으로 운용 효율을 높입니다.
성과·리스크 분석: 자산 평가와 리스크 지표 분석을 통해 성과 추적과 위험 관리에 활용합니다.
정산·보고: 수수료/성과 정산, 매출 리포트, 조직별 실적 현황 등 경영지표를 제공해 투명한 사업 운영을 지원합니다.
문서·공지: 각종 지침, 양식, 공지를 중앙에서 배포하고, 시스템 내에서 조회·다운로드할 수 있습니다.
특징과 기대효과
통합 업무 환경: 위촉부터 성과·정산, 증빙 발급까지 한 곳에서 처리해 시간과 비용을 절감합니다.
데이터 기반 의사결정: 포트폴리오·리스크·성과 데이터 시각화를 통해 신속한 의사결정을 지원합니다.
정확성·준법성 제고: 표준화된 증빙과 실적 관리로 내부 통제와 규정 준수를 돕습니다.
사용 절차 팁
최초 이용: 위촉 승인 → 계정 발급 → 비밀번호 변경 → 개인정보·증빙 정보 확인 → 알림/공지 구독 설정 순으로 시작하면 효율적입니다.
증빙 서류: 경력증명서, 원천징수영수증 등은 요청 시점의 최신 데이터로 발급되므로, 발급 전 개인정보·실적 정보의 정확성을 재확인하세요.
포트폴리오 관리: 모델 포트폴리오와 리스크 한도를 사전에 정의하고, 리밸런싱 주기를 캘린더로 표준화하면 업무 오류를 줄일 수 있습니다.
접근 권한과 보안
접근 제어: 사용자 등급(설계사/관리자)에 따라 메뉴와 데이터 접근 권한이 구분됩니다.
보안 권장: 정기 비밀번호 변경, 공용 PC 사용 시 로그아웃 및 브라우저 캐시 삭제, 이중 인증 정책이 있는 경우 활성화가 권장됩니다.
자주 묻는 질문
일반인 사용 가능 여부: 내부 사용자 전용 포털로 일반 고객은 접속 제한됩니다.
‘PAMS II’란: PAMS의 고도화 버전으로 안정성과 기능이 향상된 최신 시스템을 의미합니다.
증빙 발급 범위: 설계사 위촉/경력·해촉 증명, 원천징수영수증 등 업무 필수 서류 발급을 지원합니다.